(ALL HAIL KING JULIEN II. - DANCE, DANCE, RESOLUTION)A vízválasztó táncJulien király közelebb szeretne kerülni a szüleihez, hogy bepótolhassa, ami a gyerekkorából kimaradt. A szülők látszólag szívesen töltenek időt Julien királlyal, aki meghívja őket egy táncbemutatóra. Moris, Mort és Clover szerint viszont más lehet a háttérben. Rendező: Christo Stamboliev