Draco, a borzasztó 1.

Egy csepp tokazsír

Nincs annál nagyobb csapás egy vámpír számára, mint a vérallergia. A kis Draco így nem tud elég borzasztó lenni, vérszívás nélkül ugyanis nincsenek vámpír képességei, és ha ez kiderül, nevetség tárgyává válik a suliban. Segítségére siet a tini vérfarkas és Frankenstein legifjabb szörnye, akikkel együtt dolgozik elképesztő találmányain. Csakhogy a tanárok között van, aki ezt nem nézi jó szemmel. A Szörnyképző Intézet tanulói a nyári szünetből visszatérve szembetalálják magukat az új tanárnővel, Mandragórával. Mandragóra utálja a gyerekeket, mert akadályozzák őt álmai megvalósításában, hogy zenei karrierbe kezdjen. Csak egyetlen megoldás lehetséges, ha felgyorsítja a gyerekek fejlődését.

Rendező: Kelen Bálint

Főszereplők: Narrátor, Draco